IFP Advisorss Workiva WK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IFP Advisors Aktiendetails zu WK Fondsaktivität für WK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13.913 $	Verkaufen	209 -7	-3 %	-460 $	﹤0,01 %	3178
2026 Q2	10.478 $	Kaufen	216 +52	+32 %	+2.678 $	﹤0,01 %	3368
2026 Q1	9.779 $	Verkaufen	164 -249	-60 %	-17.366 $	﹤0,01 %	3154
2025 Q4	35.621 $	Kaufen	413 +309	+297 %	+27.359 $	﹤0,01 %	2385
2025 Q3	8.952 $	Kaufen	104 +68	+189 %	+5.108 $	﹤0,01 %	2961
2025 Q2	5.202 $	Kaufen	36 +31	+620 %	+2.132 $	﹤0,01 %	3355
2025 Q1	380 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	3522
2024 Q4	548 $	Kaufen	+5	Neu	+461 $	﹤0,01 %	3397
2024 Q3	–	Verkaufen	-20	Geschlossen	-1.460 $	–	3454
2024 Q2	1.460 $	Kaufen	+20	Neu	+1.574 $	﹤0,01 %	2896
2023 Q4	–	Verkaufen	-8	Geschlossen	-811 $	–	3361
2023 Q3	811 $	Verkaufen	8 -1	-11 %	-104 $	﹤0,01 %	3042
2023 Q2	915 $	Verkaufen	9 -5	-36 %	-481 $	﹤0,01 %	3095
2023 Q1	367 $	Verkaufen	14 -14	-50 %	-1.269 $	﹤0,01 %	3223
2022 Q4	4.000 $	Kaufen	28 +2	+8 %	+155 $	﹤0,01 %	3947
2022 Q3	3.000 $	Kaufen	26 +18	+225 %	+1.229 $	﹤0,01 %	4274
2022 Q2	1.000 $	Halten	8	–	–	﹤0,01 %	4475
2022 Q1	1.000 $	Kaufen	8 +2	+33 %	+221 $	﹤0,01 %	4473
2021 Q4	1.000 $	Kaufen	+6	Neu	+846 $	﹤0,01 %	3144

Weitere Fonds mit WK im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia 114 Mio. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mutual of America Capital Management New York 10,1 Mrd. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 161 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Talbot Financial Bellevue, Washington 1,39 Mrd. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WK-Position von IFP Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IFP Advisors verringerte seine Beteiligung an Workiva (WK) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 460 $ und hielt danach 209 Aktien im Wert von 13.913 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3178.

IFP Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WK und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 35.621 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds WK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFP Advisors 209 Aktien von Workiva im Wert von 13.913 $.
IFP Advisors verkaufte 7 Aktien von Workiva im Q3 2026 im geschätzten Wert von 460 $.
Workiva machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von IFP Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3178.
IFP Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Workiva und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von IFP Advisors in Workiva erreichte im Q4 2025 mit 35.621 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Workiva.

Auf Grundlage der von IFP Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .