IBEX Wealth Advisors
JPM-Symbol

IBEX Wealth Advisorss JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IBEX Wealth Advisors Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,42 Mio. $ Kaufen
22.432
+13.582
+153 % +4,75 Mio. $ 0,57 % 55
2026
Q2 		2,9 Mio. $ Verkaufen
8.850
-16.383
-65 % -5,09 Mio. $ 0,23 % 81
2026
Q1 		7,42 Mio. $ Kaufen
25.233
+509
+2 % +154.473 $ 0,69 % 50
2025
Q4 		7,97 Mio. $ Kaufen
24.724
+16.032
+184 % +4,96 Mio. $ 0,78 % 41
2025
Q3 		2,74 Mio. $ Kaufen
8.692
+457
+6 % +135.918 $ 0,26 % 81
2025
Q2 		2,39 Mio. $ Verkaufen
8.235
-17.064
-67 % -4,35 Mio. $ 0,25 % 78
2025
Q1 		6,21 Mio. $ Kaufen
25.299
+4.370
+21 % +1,11 Mio. $ 0,82 % 41
2024
Q4 		5,02 Mio. $ Kaufen
+20.929
Neu +4,87 Mio. $ 0,59 % 53
2024
Q3 		– Verkaufen
-3.582
Geschlossen -724.462 $ – 179
2024
Q2 		724.462 $ Kaufen
+3.582
Neu +700.285 $ 0,11 % 83
2024
Q1 		– Verkaufen
-3.000
Geschlossen -450.000 $ – 133
2023
Q4 		450.000 $ Kaufen
3.000
+1.517
+102 % +229.892 $ 0,1 % 88
2023
Q3 		215.000 $ Kaufen
+1.483
Neu +222.307 $ 0,05 % 106
2022
Q1 		– Verkaufen
-12.697
Geschlossen -2,01 Mio. $ – 194
2021
Q4 		2,01 Mio. $ Kaufen
12.697
+1.514
+14 % +248.634 $ 0,36 % 90
2021
Q3 		1,83 Mio. $ Kaufen
11.183
+1.908
+21 % +299.129 $ 0,35 % 91
2021
Q2 		1,44 Mio. $ Kaufen
+9.275
Neu +1,46 Mio. $ 0,29 % 100
2020
Q2 		– Verkaufen
-45.179
Geschlossen -4,07 Mio. $ – 102
2020
Q1 		4,07 Mio. $ Verkaufen
45.179
-19.138
-30 % -2,33 Mio. $ 1,58 % 18
2019
Q4 		8,97 Mio. $ Verkaufen
64.317
-1.694
-3 % -217.262 $ 2,75 % 4
2019
Q3 		7,77 Mio. $ Kaufen
66.011
+9.351
+17 % +1,06 Mio. $ 2,58 % 5
2019
Q2 		6,33 Mio. $ Verkaufen
56.660
-2.051
-3 % -226.136 $ 1,83 % 11
2019
Q1 		5,94 Mio. $ Kaufen
58.711
+15.363
+35 % +1,58 Mio. $ 2,08 % 8
2018
Q4 		4,23 Mio. $ Verkaufen
43.348
-10.144
-19 % -1,08 Mio. $ 1,93 % 11
2018
Q3 		6,07 Mio. $ Kaufen
53.492
+2.448
+5 % +277.890 $ 2,17 % 7
2018
Q2 		5,5 Mio. $ Verkaufen
51.044
-5.198
-9 % -570.220 $ 2,2 % 9
2018
Q1 		5,63 Mio. $ Kaufen
56.242
+6.978
+14 % +790.097 $ 2,28 % 9
2017
Q4 		5,34 Mio. $ Kaufen
49.264
+490
+1 % +49.613 $ 2,37 % 11
2017
Q3 		4,7 Mio. $ Kaufen
48.774
+8.251
+20 % +760.905 $ 1,74 % 14
2017
Q2 		3,78 Mio. $ Kaufen
40.523
+3.509
+9 % +302.774 $ 1,49 % 20
2017
Q1 		3,19 Mio. $ Kaufen
37.014
+3.770
+11 % +332.595 $ 1,97 % 18
2016
Q4 		2,78 Mio. $ Kaufen
+33.244
Neu +2,54 Mio. $ 1,33 % 29

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von IBEX Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IBEX Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 153 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,75 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 22.432 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 8,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt IBEX Wealth Advisors 22.432 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 7,42 Mio. $.
  • IBEX Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 13.582 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 4,75 Mio. $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2026 0,57 % des Portfolios von IBEX Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 55.
  • IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von IBEX Wealth Advisors in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2019 mit 8,97 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von IBEX Wealth Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .