IBEX Wealth Advisors
IYY-Symbol

IBEX Wealth Advisorss iShares Dow Jones US ETF IYY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IBEX Wealth Advisors Aktiendetails zu IYY Fondsaktivität für IYY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,25 Mio. $ Kaufen
6.723
+68
+1 % +12.581 $ 0,1 % 106
2026
Q2 		1,21 Mio. $ Kaufen
6.655
+31
+0,5 % +5.469 $ 0,1 % 107
2026
Q1 		1,05 Mio. $ Kaufen
+6.624
Neu +1,1 Mio. $ 0,1 % 107
2025
Q4 		– Verkaufen
-6.603
Geschlossen -1,07 Mio. $ – 163
2025
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
6.603
-51
-0,8 % -7.979 $ 0,1 % 109
2025
Q2 		1 Mio. $ Kaufen
+6.654
Neu +926.882 $ 0,11 % 107
2025
Q1 		– Verkaufen
-32.187
Geschlossen -4,61 Mio. $ – 171
2024
Q4 		4,61 Mio. $ Kaufen
+32.187
Neu +4,63 Mio. $ 0,54 % 59
2023
Q1 		– Verkaufen
-3.012
Geschlossen -281.000 $ – 129
2022
Q4 		281.000 $ Kaufen
3.012
+9
+0,3 % +846 $ 0,06 % 153
2022
Q3 		263.000 $ Verkaufen
3.003
-21.212
-88 % -2,07 Mio. $ 0,07 % 127
2022
Q2 		2,24 Mio. $ Verkaufen
24.215
-7.163
-23 % -719.620 $ 0,51 % 72
2022
Q1 		3,49 Mio. $ Verkaufen
31.378
-2.829
-8 % -310.733 $ 0,67 % 53
2021
Q4 		4,03 Mio. $ Verkaufen
34.207
-907
-3 % -104.137 $ 0,71 % 54
2021
Q3 		3,79 Mio. $ Kaufen
35.114
+716
+2 % +79.417 $ 0,73 % 56
2021
Q2 		3,71 Mio. $ Kaufen
34.398
+2.925
+9 % +307.254 $ 0,74 % 56
2021
Q1 		3,14 Mio. $ Kaufen
31.473
+587
+2 % +57.292 $ 0,78 % 57
2020
Q4 		2,91 Mio. $ Kaufen
30.886
+1.544
+5 % +137.293 $ 0,76 % 57
2020
Q3 		2,44 Mio. $ Verkaufen
29.342
-2.720
-8 % -223.733 $ 0,71 % 58
2020
Q2 		2,45 Mio. $ Kaufen
+32.062
Neu +2,31 Mio. $ 0,79 % 55
2020
Q1 		– Verkaufen
-25.776
Geschlossen -2,06 Mio. $ – 103
2019
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
25.776
-662
-3 % -50.608 $ 0,63 % 65
2019
Q3 		1,95 Mio. $ Verkaufen
26.438
-928
-3 % -68.264 $ 0,65 % 68
2019
Q2 		2 Mio. $ Verkaufen
27.366
-1.748
-6 % -125.617 $ 0,58 % 70
2019
Q1 		2,06 Mio. $ Kaufen
+29.114
Neu +1,98 Mio. $ 0,72 % 63
2018
Q4 		– Verkaufen
-27.098
Geschlossen -1,98 Mio. $ – 89
2018
Q3 		1,98 Mio. $ Kaufen
27.098
+2.902
+12 % +207.333 $ 0,71 % 61
2018
Q2 		1,56 Mio. $ Halten
24.196
– – 0,63 % 64
2018
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
+24.196
Neu +1,65 Mio. $ 0,63 % 64
2017
Q4 		– Verkaufen
-20.484
Geschlossen -1,3 Mio. $ – 110
2017
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
20.484
+1.220
+6 % +75.351 $ 0,48 % 70
2017
Q2 		1,17 Mio. $ Kaufen
+19.264
Neu +1,16 Mio. $ 0,46 % 73
2017
Q1 		– Verkaufen
-18.848
Geschlossen -1,07 Mio. $ – 232
2016
Q4 		1,07 Mio. $ Kaufen
+18.848
Neu +1,03 Mio. $ 0,51 % 66

Weitere Fonds mit IYY im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentinus LLC
Sentinus LLC Oak Brook, Illinois 1,38 Mrd. $ AUM 16,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYY-Position von IBEX Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IBEX Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Dow Jones US ETF (IYY) im Q3 2026 um 1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.581 $ und erhöhte die Position damit auf 6.723 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IYY und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt IBEX Wealth Advisors 6.723 Aktien von iShares Dow Jones US ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
  • IBEX Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 68 Aktien von iShares Dow Jones US ETF im geschätzten Wert von 12.581 $.
  • iShares Dow Jones US ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von IBEX Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 106.
  • IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Dow Jones US ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von IBEX Wealth Advisors in iShares Dow Jones US ETF erreichte im Q4 2024 mit 4,61 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Dow Jones US ETF.

Auf Grundlage der von IBEX Wealth Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .