Iams Wealth Managements Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	30.400 -4.609	-13 %	-398.706 $	0,71 %	36
2026 Q2	2,89 Mio. $	Kaufen	35.009 +2.311	+7 %	+185.721 $	0,87 %	34
2026 Q1	2,6 Mio. $	Kaufen	32.698 +5.124	+19 %	+440.108 $	0,91 %	32
2025 Q4	2,57 Mio. $	Verkaufen	27.574 -2.956	-10 %	-256.628 $	0,93 %	28
2025 Q3	2,56 Mio. $	Verkaufen	30.530 -953	-3 %	-77.281 $	1,03 %	27
2025 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	31.483 -2.528	-7 %	-182.273 $	1,16 %	22
2025 Q1	2,44 Mio. $	Verkaufen	34.011 -970	-3 %	-72.826 $	1,12 %	26
2024 Q4	2,46 Mio. $	Verkaufen	34.981 -164	-0,5 %	-11.197 $	1,12 %	23
2024 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	35.145 +2.835	+9 %	+160.336 $	0,97 %	30
2024 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	32.310 -3.788	-10 %	-223.625 $	1,05 %	25
2024 Q1	1,98 Mio. $	Verkaufen	36.098 -2.733	-7 %	-142.988 $	1,21 %	17
2023 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	38.831 -3.176	-8 %	-137.055 $	1,24 %	18
2023 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	+42.007	Neu	+1,81 Mio. $	1,19 %	24
2023 Q2	–	Verkaufen	-36.862	Geschlossen	-1,48 Mio. $	–	225
2023 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	36.862 +16.201	+78 %	+706.142 $	1,15 %	23
2022 Q4	853.093 $	Kaufen	+20.661	Neu	+914.495 $	0,87 %	38

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pzena Investment Management New York 34,1 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&G plc London, United Kingdom 19,9 Mrd. $ AUM 15,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Wells Fargo (WFC) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 398.706 $ und hielt danach 30.400 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WFC und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.584 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 30.400 Aktien von Wells Fargo im Wert von 2,43 Mio. $.
Iams Wealth Management verkaufte 4.609 Aktien von Wells Fargo im Q3 2026 im geschätzten Wert von 398.706 $.
Wells Fargo machte in Q3 2026 0,71 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Wells Fargo und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in Wells Fargo erreichte im Q2 2026 mit 2,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.584 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .