Iams Wealth Managements First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	704.367 $	Verkaufen	14.534 -3.237	-18 %	-160.045 $	0,21 %	131
2026 Q2	884.720 $	Kaufen	17.771 +288	+2 %	+14.364 $	0,27 %	107
2026 Q1	870.920 $	Verkaufen	17.483 -748	-4 %	-37.501 $	0,3 %	97
2025 Q4	911.440 $	Verkaufen	18.231 -18.842	-51 %	-941.880 $	0,33 %	98
2025 Q3	1,85 Mio. $	Kaufen	37.073 +212	+0,6 %	+10.494 $	0,74 %	44
2025 Q2	1,82 Mio. $	Verkaufen	36.861 -13.114	-26 %	-642.004 $	0,83 %	38
2025 Q1	2,46 Mio. $	Verkaufen	49.975 -6.968	-12 %	-340.448 $	1,13 %	25
2024 Q4	2,77 Mio. $	Kaufen	56.943 +5.005	+10 %	+244.484 $	1,27 %	18
2024 Q3	2,57 Mio. $	Kaufen	51.938 +4.020	+8 %	+196.775 $	1,26 %	15
2024 Q2	2,3 Mio. $	Verkaufen	47.918 -27.063	-36 %	-1,3 Mio. $	1,26 %	15
2024 Q1	3,6 Mio. $	Kaufen	74.981 +5.253	+8 %	+253.271 $	2,2 %	6
2023 Q4	3,37 Mio. $	Verkaufen	69.728 -6.182	-8 %	-293.069 $	2,18 %	8
2023 Q3	3,59 Mio. $	Kaufen	+75.910	Neu	+3,61 Mio. $	2,48 %	6
2023 Q2	–	Verkaufen	-41.832	Geschlossen	-2,01 Mio. $	–	194
2023 Q1	2 Mio. $	Verkaufen	41.832 -5.259	-11 %	-251.751 $	1,66 %	12
2022 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	+47.091	Neu	+2,23 Mio. $	2,27 %	7

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 160.045 $ und hielt danach 14.534 Aktien im Wert von 704.367 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #131.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 14.534 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 704.367 $.
Iams Wealth Management verkaufte 3.237 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 160.045 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 131.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q1 2024 mit 3,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .