Iams Wealth Management
JPM-Symbol

Iams Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,84 Mio. $ Verkaufen
11.604
-1.223
-10 % -427.765 $ 1,12 % 18
2026
Q2 		4,2 Mio. $ Kaufen
12.827
+579
+5 % +179.807 $ 1,26 % 16
2026
Q1 		3,6 Mio. $ Kaufen
12.248
+1.786
+17 % +542.023 $ 1,26 % 16
2025
Q4 		3,37 Mio. $ Kaufen
10.462
+227
+2 % +70.280 $ 1,22 % 16
2025
Q3 		3,23 Mio. $ Verkaufen
10.235
-560
-5 % -166.551 $ 1,3 % 13
2025
Q2 		3,13 Mio. $ Verkaufen
10.795
-784
-7 % -200.068 $ 1,44 % 11
2025
Q1 		2,84 Mio. $ Verkaufen
11.579
-272
-2 % -69.344 $ 1,3 % 15
2024
Q4 		2,84 Mio. $ Kaufen
11.851
+114
+1 % +26.552 $ 1,3 % 16
2024
Q3 		2,48 Mio. $ Kaufen
11.737
+395
+3 % +83.200 $ 1,22 % 17
2024
Q2 		2,29 Mio. $ Kaufen
11.342
+552
+5 % +107.917 $ 1,26 % 16
2024
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
10.790
-899
-8 % -162.219 $ 1,22 % 16
2023
Q4 		1,99 Mio. $ Verkaufen
11.689
-805
-6 % -121.993 $ 1,29 % 16
2023
Q3 		1,81 Mio. $ Kaufen
+12.494
Neu +1,87 Mio. $ 1,25 % 20
2023
Q2 		– Verkaufen
-11.104
Geschlossen -1,53 Mio. $ – 191
2023
Q1 		1,43 Mio. $ Kaufen
11.104
+3.518
+46 % +482.019 $ 1,19 % 16
2022
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
+7.586
Neu +961.194 $ 1,04 % 22

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 9,5 %, verkaufte schätzungsweise 427.765 $ und hielt danach 11.604 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.508 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 11.604 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 3,84 Mio. $.
  • Iams Wealth Management verkaufte 1.223 Aktien von JPMorgan Chase im Q3 2026 im geschätzten Wert von 427.765 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2026 1,12 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
  • Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Die Position von Iams Wealth Management in JPMorgan Chase erreichte im Q2 2026 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.508 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .