Iams Wealth Managements First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu FTA Fondsaktivität für FTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,55 Mio. $	Verkaufen	26.780 -1.862	-7 %	-187.460 $	0,75 %	35
2026 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	28.642 +1.221	+4 %	+115.654 $	0,83 %	36
2026 Q1	2,53 Mio. $	Verkaufen	27.421 -4.269	-13 %	-391.042 $	0,88 %	34
2025 Q4	2,73 Mio. $	Verkaufen	31.690 -2.831	-8 %	-238.442 $	0,99 %	27
2025 Q3	2,88 Mio. $	Verkaufen	34.521 -866	-2 %	-70.451 $	1,15 %	19
2025 Q2	2,78 Mio. $	Kaufen	35.387 +1.733	+5 %	+129.681 $	1,28 %	16
2025 Q1	2,58 Mio. $	Verkaufen	33.654 -12.268	-27 %	-952.042 $	1,18 %	20
2024 Q4	3,51 Mio. $	Kaufen	45.922 +1.656	+4 %	+131.800 $	1,61 %	10
2024 Q3	3,5 Mio. $	Kaufen	44.266 +3.263	+8 %	+249.408 $	1,72 %	10
2024 Q2	3,02 Mio. $	Verkaufen	41.003 -7.510	-15 %	-557.634 $	1,65 %	8
2024 Q1	3,49 Mio. $	Kaufen	48.513 +2.345	+5 %	+168.211 $	2,13 %	8
2023 Q4	3,27 Mio. $	Verkaufen	46.168 -17.356	-27 %	-1,15 Mio. $	2,11 %	9
2023 Q3	4,12 Mio. $	Kaufen	+63.524	Neu	+4,3 Mio. $	2,85 %	5
2023 Q2	–	Verkaufen	-57.117	Geschlossen	-3,71 Mio. $	–	165
2023 Q1	3,74 Mio. $	Kaufen	57.117 +13.156	+30 %	+900.733 $	3,11 %	5
2022 Q4	2,89 Mio. $	Kaufen	+43.961	Neu	+2,85 Mio. $	2,94 %	5

Weitere Fonds mit FTA im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kaydan Wealth Management Fenton, Michigan 291 Mio. $ AUM 15,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nearside Advisors Indianapolis, Indiana 140 Mio. $ AUM

Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) im Q3 2026 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 187.460 $ und hielt danach 26.780 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FTA und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 4,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds FTA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 26.780 Aktien von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund im Wert von 2,55 Mio. $.
Iams Wealth Management verkaufte 1.862 Aktien von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 187.460 $.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund machte in Q3 2026 0,75 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2023 mit 4,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .