Iams Wealth Managements First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu FIXD Fondsaktivität für FIXD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	775.200 $	Verkaufen	18.782 -96.220	-84 %	-4,12 Mio. $	0,23 %	123
2026 Q2	5,02 Mio. $	Kaufen	115.002 +67.551	+142 %	+2,95 Mio. $	1,51 %	14
2026 Q1	2,07 Mio. $	Kaufen	47.451 +17.336	+58 %	+767.366 $	0,72 %	45
2025 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	30.115 -22.578	-43 %	-1,01 Mio. $	0,48 %	66
2025 Q3	2,34 Mio. $	Kaufen	52.693 +9.847	+23 %	+433.207 $	0,94 %	32
2025 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	42.846 -3.334	-7 %	-144.752 $	0,86 %	35
2025 Q1	2,02 Mio. $	Verkaufen	46.180 -128.603	-74 %	-5,58 Mio. $	0,93 %	42
2024 Q4	7,51 Mio. $	Kaufen	174.783 +60.289	+53 %	+2,64 Mio. $	3,43 %	4
2024 Q3	5,18 Mio. $	Kaufen	114.494 +21.859	+24 %	+974.608 $	2,54 %	6
2024 Q2	3,99 Mio. $	Verkaufen	92.635 -115.501	-55 %	-4,95 Mio. $	2,18 %	7
2024 Q1	9,04 Mio. $	Verkaufen	208.136 -9.494	-4 %	-416.144 $	5,52 %	2
2023 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	217.630 +10.497	+5 %	+447.041 $	6,28 %	2
2023 Q3	8,71 Mio. $	Kaufen	+207.133	Neu	+8,99 Mio. $	6,03 %	2
2023 Q2	–	Verkaufen	-206.011	Geschlossen	-9,22 Mio. $	–	159
2023 Q1	9,25 Mio. $	Verkaufen	206.011 -25.354	-11 %	-1,14 Mio. $	7,69 %	1
2022 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	+231.365	Neu	+10,1 Mio. $	10,34 %	1

Weitere Fonds mit FIXD im Portfolio

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCP Asset Management Columbus, Ohio 885 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas 893 Mio. $ AUM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAWM

Bennett Associates Wealth Management Butler, Pennsylvania 165 Mio. $ AUM 14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Planning Bellevue, Washington 376 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIXD-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) im Q3 2026 um 84 %, verkaufte schätzungsweise 4,12 Mio. $ und hielt danach 18.782 Aktien im Wert von 775.200 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FIXD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds FIXD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 18.782 Aktien von First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 775.200 $.
Iams Wealth Management verkaufte 96.220 Aktien von First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 123.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF erreichte im Q4 2022 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .