Iams Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	428.765 $	Halten	9.646	–	–	0,13 %	154
2026 Q2	427.897 $	Halten	9.646	–	–	0,13 %	152
2026 Q1	374.844 $	Halten	9.646	–	–	0,13 %	156
2025 Q4	381.885 $	Halten	9.646	–	–	0,14 %	139
2025 Q3	372.046 $	Halten	9.646	–	–	0,15 %	138
2025 Q2	345.713 $	Halten	9.646	–	–	0,16 %	135
2025 Q1	318.222 $	Halten	9.646	–	–	0,15 %	132
2024 Q4	333.655 $	Halten	9.646	–	–	0,15 %	130
2024 Q3	330.761 $	Halten	9.646	–	–	0,16 %	119
2024 Q2	310.987 $	Halten	9.646	–	–	0,17 %	115
2024 Q1	295.361 $	Halten	9.646	–	–	0,18 %	100
2023 Q4	281.953 $	Kaufen	+9.646	Neu	+261.011 $	0,18 %	98

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management hielt seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 mit 9.646 Aktien im Wert von 428.765 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 9.646 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 428.765 $.
Iams Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 154.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .