Howard Wealth Managements WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Howard Wealth Management Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	309.270 $	Halten	4.317	–	–	0,11 %	110
2026 Q2	327.158 $	Verkaufen	4.317 -138	-3 %	-9.998 $	0,12 %	105
2026 Q1	299.465 $	Halten	4.455	–	–	0,13 %	108
2025 Q4	297.594 $	Halten	4.455	–	–	0,13 %	101
2025 Q3	293.629 $	Halten	4.455	–	–	0,14 %	106
2025 Q2	275.185 $	Halten	4.455	–	–	0,14 %	101
2025 Q1	265.518 $	Halten	4.455	–	–	0,15 %	99
2024 Q4	278.482 $	Halten	4.455	–	–	0,15 %	98
2024 Q3	277.725 $	Kaufen	4.455 +305	+7 %	+18.290 $	0,16 %	95
2024 Q2	239.829 $	Kaufen	4.150 +180	+5 %	+10.533 $	0,19 %	88
2024 Q1	242.249 $	Halten	3.970	–	–	0,2 %	91
2023 Q4	227.838 $	Verkaufen	3.970 -100	-2 %	-5.169 $	0,19 %	90
2023 Q3	206.512 $	Halten	4.070	–	–	0,19 %	90
2023 Q2	215.466 $	Halten	4.070	–	–	0,19 %	94
2023 Q1	202.442 $	Kaufen	+4.070	Neu	+210.001 $	0,17 %	106
2022 Q2	–	Verkaufen	-4.270	Geschlossen	-233.000 $	–	78
2022 Q1	233.000 $	Halten	4.270	–	–	0,13 %	117
2021 Q4	240.000 $	Verkaufen	4.270 -36	-0,8 %	-1.979 $	0,13 %	116
2021 Q3	223.000 $	Halten	4.306	–	–	0,12 %	116
2021 Q2	225.000 $	Verkaufen	4.306 -50	-1 %	-2.648 $	0,12 %	118
2021 Q1	221.000 $	Kaufen	+4.356	Neu	+209.005 $	0,13 %	118
2020 Q3	–	Verkaufen	-6.316	Geschlossen	-205.000 $	–	118
2020 Q2	205.000 $	Verkaufen	6.316 -4.764	-43 %	-145.185 $	0,17 %	106
2020 Q1	292.000 $	Verkaufen	11.080 -1.080	-9 %	-39.954 $	0,31 %	80
2019 Q4	511.000 $	Kaufen	+12.160	Neu	+494.933 $	0,43 %	57

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 330 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 23,5 Mrd. $ AUM 29,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Howard Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Howard Wealth Management hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2026 mit 4.317 Aktien im Wert von 309.270 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Howard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 511.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Howard Wealth Management 4.317 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 309.270 $.
Howard Wealth Management ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Howard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 110.
Howard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Howard Wealth Management in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q4 2019 mit 511.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Howard Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .