Holos Integrated Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,72 Mio. $	Verkaufen	83.406 -294	-0,4 %	-22.793 $	3,14 %	8
2026 Q1	6,09 Mio. $	Verkaufen	83.700 -5.400	-6 %	-401.212 $	3,08 %	10
2025 Q4	6,52 Mio. $	Verkaufen	89.100 -22.632	-20 %	-1,65 Mio. $	3,64 %	7
2025 Q3	8 Mio. $	Kaufen	111.732 +52	+0 %	+3.734 $	4,71 %	5
2025 Q2	7,92 Mio. $	Kaufen	111.680 +584	+0,5 %	+38.335 $	4,76 %	5
2025 Q1	7,18 Mio. $	Kaufen	111.096 +32	+0 %	+2.147 $	4,71 %	6
2024 Q4	7,33 Mio. $	Kaufen	+111.064	Neu	+7,54 Mio. $	5,01 %	7

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 0,35 %, verkaufte schätzungsweise 22.793 $ und hielt danach 83.406 Aktien im Wert von 6,72 Mio. $. Die Position macht 3,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 83.406 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 6,72 Mio. $.
Holos Integrated Wealth verkaufte 294 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.793 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 3,14 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 8.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Holos Integrated Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .