Holos Integrated Wealths Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,36 Mio. $	Verkaufen	195.498 -6.001	-3 %	-190.379 $	2,97 %	10
2026 Q1	6,16 Mio. $	Verkaufen	201.499 -670	-0,3 %	-20.325 $	3,12 %	8
2025 Q4	5,61 Mio. $	Kaufen	202.169 +48.067	+31 %	+1,31 Mio. $	3,13 %	11
2025 Q3	4,09 Mio. $	Kaufen	154.102 +1.987	+1 %	+54.209 $	2,41 %	15
2025 Q2	4,09 Mio. $	Kaufen	152.115 +380	+0,3 %	+9.924 $	2,46 %	15
2025 Q1	4,24 Mio. $	Verkaufen	151.735 -4.430	-3 %	-123.489 $	2,78 %	14
2024 Q4	4,27 Mio. $	Kaufen	+156.165	Neu	+4,44 Mio. $	2,92 %	12

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 190.379 $ und hielt danach 195.498 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $. Die Position macht 2,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 195.498 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 6,36 Mio. $.
Holos Integrated Wealth verkaufte 6.001 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 190.379 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 2,97 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .