Holistic Plannings Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	841.680 $	Kaufen	10.185 +249	+3 %	+20.011 $	0,13 %	145
2026 Q1	790.993 $	Verkaufen	9.936 -167	-2 %	-14.344 $	0,16 %	123
2025 Q4	941.627 $	Kaufen	10.103 +654	+7 %	+56.778 $	0,2 %	98
2025 Q3	791.981 $	Kaufen	9.449 +63	+0,7 %	+5.109 $	0,21 %	81
2025 Q2	752.040 $	Kaufen	9.386 +1.873	+25 %	+135.047 $	0,22 %	83
2025 Q1	539.338 $	Kaufen	7.513 +275	+4 %	+20.647 $	0,18 %	97
2024 Q4	508.418 $	Verkaufen	7.238 -91	-1 %	-6.213 $	0,18 %	97
2024 Q3	414.000 $	Kaufen	7.329 +2.786	+61 %	+157.564 $	0,18 %	94
2024 Q2	263.304 $	Halten	4.543	–	–	0,2 %	96
2024 Q1	263.304 $	Verkaufen	4.543 -70	-2 %	-3.662 $	0,2 %	96
2023 Q4	227.040 $	Kaufen	+4.613	Neu	+199.066 $	0,19 %	107

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Wells Fargo (WFC) im Q2 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20.011 $ und erhöhte die Position damit auf 10.185 Aktien im Wert von 841.680 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WFC und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 941.627 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.885 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 10.185 Aktien von Wells Fargo im Wert von 841.680 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 249 Aktien von Wells Fargo im geschätzten Wert von 20.011 $.
Wells Fargo machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 145.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Wells Fargo und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Wells Fargo erreichte im Q4 2025 mit 941.627 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.885 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .