Holistic Plannings iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,14 Mio. $	Kaufen	+21.214	Neu	+2,13 Mio. $	0,33 %	68
2024 Q1	–	Verkaufen	-2.135	Geschlossen	-214.076 $	–	123
2023 Q4	214.076 $	Kaufen	+2.135	Neu	+214.397 $	0,18 %	113

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinhood Asset Management Menlo Park, California 1,87 Mrd. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) eröffnet: 21.214 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #68. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Holistic Planning meldete noch in Q4 2023 eine Position in SGOV.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.315 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 21.214 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 2,14 Mio. $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Holistic Planning.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 68.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.315 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .