Holistic Plannings Coca-Cola KO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu KO Fondsaktivität für KO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	840.370 $	Kaufen	10.340 +502	+5 %	+39.646 $	0,13 %	146
2026 Q1	748.207 $	Verkaufen	9.838 -189	-2 %	-14.288 $	0,15 %	129
2025 Q4	700.953 $	Kaufen	10.027 +2.026	+25 %	+141.238 $	0,15 %	128
2025 Q3	530.643 $	Kaufen	8.001 +36	+0,5 %	+2.478 $	0,14 %	120
2025 Q2	563.557 $	Kaufen	7.965 +2.991	+60 %	+213.060 $	0,16 %	112
2025 Q1	356.207 $	Verkaufen	4.974 -807	-14 %	-53.895 $	0,12 %	124
2024 Q4	359.906 $	Kaufen	5.781 +76	+1 %	+4.961 $	0,13 %	114
2024 Q3	409.941 $	Kaufen	5.705 +483	+9 %	+33.075 $	0,17 %	95
2024 Q2	319.482 $	Halten	5.222	–	–	0,25 %	81
2024 Q1	319.482 $	Verkaufen	5.222 -165	-3 %	-9.912 $	0,24 %	81
2023 Q4	317.456 $	Kaufen	+5.387	Neu	+305.986 $	0,27 %	82

Weitere Fonds mit KO im Portfolio

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KO-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Coca-Cola (KO) im Q2 2026 um 5,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39.646 $ und erhöhte die Position damit auf 10.340 Aktien im Wert von 840.370 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in KO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 3.651 von Wall St. Rank erfasste Fonds KO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 10.340 Aktien von Coca-Cola im Wert von 840.370 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 502 Aktien von Coca-Cola im geschätzten Wert von 39.646 $.
Coca-Cola machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 146.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Coca-Cola und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 3.651 von Wall St. Rank erfasste Fonds Coca-Cola.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .