Holistic Plannings iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	221.728 $	Kaufen	+520	Neu	+214.236 $	0,03 %	313
2026 Q1	–	Verkaufen	-547	Geschlossen	-211.607 $	–	303
2025 Q4	211.607 $	Verkaufen	547 -22	-4 %	-8.443 $	0,05 %	265
2025 Q3	215.617 $	Verkaufen	569 -113	-17 %	-41.203 $	0,06 %	217
2025 Q2	239.382 $	Halten	682	–	–	0,07 %	198
2025 Q1	216.630 $	Halten	682	–	–	0,07 %	181
2024 Q4	227.959 $	Halten	682	–	–	0,08 %	157
2024 Q3	222.830 $	Kaufen	682 +15	+2 %	+4.721 $	0,09 %	141
2024 Q2	200.153 $	Halten	667	–	–	0,15 %	114
2024 Q1	200.153 $	Kaufen	+667	Neu	+190.270 $	0,15 %	115

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Family Investments Madison, Wisconsin 5,54 Mrd. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UNC Management Company Chapel Hill, North Carolina 2,07 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Russell 3000 ETF (IWV) eröffnet: 520 Aktien im Wert von 221.728 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #313. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Holistic Planning meldete noch in Q4 2025 eine Position in IWV.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 239.382 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 520 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 221.728 $.
iShares Russell 3000 ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Holistic Planning.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 313.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q2 2025 mit 239.382 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .