Holistic Plannings iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10 Mio. $	Kaufen	13.303 +1.162	+10 %	+846.164 $	1,55 %	11
2026 Q1	7,93 Mio. $	Kaufen	12.141 +2.224	+22 %	+1,52 Mio. $	1,58 %	12
2025 Q4	6,79 Mio. $	Kaufen	9.917 +610	+7 %	+414.225 $	1,45 %	15
2025 Q3	6,23 Mio. $	Verkaufen	9.307 -180	-2 %	-115.928 $	1,64 %	13
2025 Q2	5,89 Mio. $	Kaufen	9.487 +2.715	+40 %	+1,56 Mio. $	1,69 %	12
2025 Q1	3,81 Mio. $	Kaufen	6.772 +59	+0,9 %	+34.840 $	1,29 %	15
2024 Q4	3,95 Mio. $	Verkaufen	6.713 -236	-3 %	-139.691 $	1,43 %	14
2024 Q3	4,01 Mio. $	Kaufen	6.949 +1.152	+20 %	+640.521 $	1,7 %	12
2024 Q2	3,05 Mio. $	Halten	5.797	–	–	2,34 %	9
2024 Q1	3,05 Mio. $	Kaufen	5.797 +944	+19 %	+472.342 $	2,33 %	9
2023 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	+4.853	Neu	+2,17 Mio. $	1,95 %	10

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 9,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 846.164 $ und erhöhte die Position damit auf 13.303 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 1,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 13.303 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 10 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 1.162 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 846.164 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 1,55 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 11.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .