Holistic Plannings iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-3.009	Geschlossen	-266.266 $	–	339
2026 Q1	266.266 $	Kaufen	+3.009	Neu	+274.095 $	0,05 %	253

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat die Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.009 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 266.266 $.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in AOA und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 266.266 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Holistic Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Holistic Planning verkaufte 3.009 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 266.266 $.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Holistic Planning in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q1 2026 mit 266.266 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .