Holistic Financial Partnerss Williams Companies WMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Financial Partners Aktiendetails zu WMB Fondsaktivität für WMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	383.744 $	Verkaufen	5.162 -1.294	-20 %	-95.226 $	0,23 %	63
2026 Q1	469.868 $	Verkaufen	6.456 -15	-0,2 %	-1.039 $	0,17 %	62
2025 Q4	388.972 $	Kaufen	6.471 +357	+6 %	+21.584 $	0,14 %	73
2025 Q3	387.322 $	Verkaufen	6.114 -42	-0,7 %	-2.465 $	0,16 %	75
2025 Q2	386.659 $	Kaufen	6.156 +727	+13 %	+42.922 $	0,17 %	69
2025 Q1	324.438 $	Verkaufen	5.429 -1.420	-21 %	-81.283 $	0,16 %	77
2024 Q4	370.668 $	Verkaufen	6.849 -1.356	-17 %	-73.075 $	0,18 %	67
2024 Q3	374.559 $	Verkaufen	8.205 -588	-7 %	-25.846 $	0,18 %	68
2024 Q2	373.703 $	Kaufen	8.793 +124	+1 %	+4.974 $	0,19 %	65
2024 Q1	337.831 $	Kaufen	8.669 +5	+0,1 %	+178 $	0,17 %	73
2023 Q4	301.768 $	Kaufen	8.664 +447	+5 %	+15.687 $	0,18 %	73
2023 Q3	276.831 $	Kaufen	8.217 +893	+12 %	+30.475 $	0,18 %	75
2023 Q2	238.983 $	Kaufen	7.324 +164	+2 %	+4.922 $	0,17 %	88
2023 Q1	213.798 $	Verkaufen	7.160 -699	-9 %	-21.593 $	0,17 %	93
2022 Q4	258.561 $	Kaufen	+7.859	Neu	+255.853 $	0,23 %	73
2018 Q2	–	Verkaufen	-292	Geschlossen	-7.000 $	–	365
2018 Q1	7.000 $	Halten	292	–	–	0,01 %	349
2017 Q4	9.000 $	Kaufen	+292	Neu	+8.492 $	0,01 %	340

Weitere Fonds mit WMB im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ClearBridge Investments New York 115 Mrd. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WMB-Position von Holistic Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Financial Partners verringerte seine Beteiligung an Williams Companies (WMB) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 95.226 $ und hielt danach 5.162 Aktien im Wert von 383.744 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WMB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 469.868 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.843 von Wall St. Rank erfasste Fonds WMB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Financial Partners 5.162 Aktien von Williams Companies im Wert von 383.744 $.
Holistic Financial Partners verkaufte 1.294 Aktien von Williams Companies im Q2 2026 im geschätzten Wert von 95.226 $.
Williams Companies machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Holistic Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 63.
Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Williams Companies und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Holistic Financial Partners in Williams Companies erreichte im Q1 2026 mit 469.868 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.843 von Wall St. Rank erfasste Fonds Williams Companies.

Auf Grundlage der von Holistic Financial Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .