Holistic Financial Partnerss Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Financial Partners Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	225.973 $	Verkaufen	1.081 -758	-41 %	-150.103 $	0,14 %	107
2026 Q1	302.645 $	Kaufen	1.839 +60	+3 %	+10.388 $	0,11 %	96
2025 Q4	315.826 $	Halten	1.779	–	–	0,11 %	90
2025 Q3	282.790 $	Kaufen	1.779 +70	+4 %	+10.336 $	0,12 %	101
2025 Q2	240.730 $	Kaufen	+1.709	Neu	+209.907 $	0,11 %	108
2018 Q2	–	Verkaufen	-858	Geschlossen	-46.000 $	–	246
2018 Q1	46.000 $	Halten	858	–	–	0,04 %	209
2017 Q4	45.000 $	Kaufen	+858	Neu	+43.390 $	0,04 %	214

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MS-Position von Holistic Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Financial Partners verringerte seine Beteiligung an Morgan Stanley (MS) im Q2 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 150.103 $ und hielt danach 1.081 Aktien im Wert von 225.973 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in MS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 315.826 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.756 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Financial Partners 1.081 Aktien von Morgan Stanley im Wert von 225.973 $.
Holistic Financial Partners verkaufte 758 Aktien von Morgan Stanley im Q2 2026 im geschätzten Wert von 150.103 $.
Morgan Stanley machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Holistic Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 107.
Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Holistic Financial Partners in Morgan Stanley erreichte im Q4 2025 mit 315.826 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.756 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von Holistic Financial Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .