Holistic Financial Partnerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Financial Partners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	287.678 $	Verkaufen	270 -721	-73 %	-633.380 $	0,18 %	81
2026 Q1	702.187 $	Kaufen	991 +18	+2 %	+12.467 $	0,26 %	47
2025 Q4	557.486 $	Kaufen	973 +13	+1 %	+7.225 $	0,2 %	57
2025 Q3	458.134 $	Kaufen	960 +99	+11 %	+42.264 $	0,19 %	63
2025 Q2	334.306 $	Kaufen	861 +89	+12 %	+29.664 $	0,15 %	80
2025 Q1	254.654 $	Kaufen	772 +1	+0,1 %	+356 $	0,12 %	93
2024 Q4	279.741 $	Kaufen	771 +2	+0,3 %	+776 $	0,14 %	90
2024 Q3	300.829 $	Kaufen	769 +8	+1 %	+2.763 $	0,14 %	84
2024 Q2	253.538 $	Verkaufen	761 -19	-2 %	-6.588 $	0,13 %	92
2024 Q1	285.816 $	Kaufen	+780	Neu	+249.296 $	0,15 %	87

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 142 Mrd. $ AUM 43,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Holistic Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Financial Partners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 73 %, verkaufte schätzungsweise 633.380 $ und hielt danach 270 Aktien im Wert von 287.678 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 702.187 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.081 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Financial Partners 270 Aktien von Caterpillar im Wert von 287.678 $.
Holistic Financial Partners verkaufte 721 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 633.380 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Holistic Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 81.
Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Holistic Financial Partners in Caterpillar erreichte im Q1 2026 mit 702.187 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.081 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Holistic Financial Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .