High Note Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von High Note Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-622	Geschlossen	-39.752 $	–	985
2026 Q1	39.752 $	Halten	622	–	–	0,01 %	212
2025 Q4	41.319 $	Kaufen	+622	Neu	+40.838 $	0,01 %	199

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von High Note Wealth: Q2 2026 im Rückblick

High Note Wealth hat die Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 622 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 39.752 $.

High Note Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in HELO und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 41.319 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

High Note Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
High Note Wealth verkaufte 622 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 39.752 $.
High Note Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von High Note Wealth in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 41.319 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .