High Net Worth Advisory Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von High Net Worth Advisory Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	567.650 $	Halten	2.500	–	–	0,12 %	141
2026 Q1	527.875 $	Halten	2.500	–	–	0,12 %	139
2025 Q4	530.175 $	Halten	2.500	–	–	0,12 %	136
2025 Q3	516.275 $	Halten	2.500	–	–	0,12 %	136
2025 Q2	488.550 $	Halten	2.500	–	–	0,13 %	133
2025 Q1	476.450 $	Halten	2.500	–	–	0,13 %	129
2024 Q4	477.200 $	Halten	2.500	–	–	0,13 %	128
2024 Q3	492.925 $	Halten	2.500	–	–	0,14 %	128
2024 Q2	455.025 $	Halten	2.500	–	–	0,14 %	123
2024 Q1	467.025 $	Halten	2.500	–	–	0,15 %	121
2023 Q4	434.725 $	Halten	2.500	–	–	0,16 %	120
2023 Q3	384.600 $	Halten	2.500	–	–	0,15 %	123
2023 Q2	402.975 $	Halten	2.500	–	–	0,16 %	123
2023 Q1	379.400 $	Halten	2.500	–	–	0,15 %	125
2022 Q4	362.675 $	Kaufen	2.500 +500	+25 %	+71.380 $	0,14 %	129
2022 Q3	257.000 $	Kaufen	2.000 +500	+33 %	+70.846 $	0,11 %	155
2022 Q2	206.000 $	Kaufen	1.500 +700	+88 %	+103.313 $	0,09 %	181
2022 Q1	125.000 $	Halten	800	–	–	0,05 %	226
2021 Q4	125.000 $	Kaufen	+800	Neu	+121.654 $	0,04 %	228

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von High Net Worth Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

High Net Worth Advisory Group hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 2.500 Aktien im Wert von 567.650 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #141.

High Net Worth Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Net Worth Advisory Group 2.500 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 567.650 $.
High Net Worth Advisory Group ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von High Net Worth Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 141.
High Net Worth Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von High Net Worth Advisory Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .