Heritage Wealth Partnerss Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Partners Aktiendetails zu VGSH Fondsaktivität für VGSH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	758.979 $	Verkaufen	12.932 -185	-1 %	-10.797 $	1,16 %	21
2024 Q4	763.141 $	Verkaufen	13.117 -74	-0,6 %	-4.319 $	0,96 %	28
2024 Q3	778.511 $	Kaufen	13.191 +363	+3 %	+21.261 $	0,92 %	29
2024 Q2	743.921 $	Verkaufen	12.828 -4.577	-26 %	-264.481 $	1,08 %	24
2024 Q1	1,02 Mio. $	Halten	17.405	–	–	2,07 %	15
2023 Q4	1,02 Mio. $	Verkaufen	17.405 -186	-1 %	-10.751 $	2,07 %	15
2023 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	17.591 -11.738	-40 %	-676.499 $	2,16 %	16
2023 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	+29.329	Neu	+1,71 Mio. $	1 %	30

Weitere Fonds mit VGSH im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts 2,83 Mrd. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VGSH-Position von Heritage Wealth Partners: Q1 2025 im Rückblick

Heritage Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) im Q1 2025 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 10.797 $ und hielt danach 12.932 Aktien im Wert von 758.979 $. Die Position macht 1,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VGSH und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 933 von Wall St. Rank erfasste Fonds VGSH.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Heritage Wealth Partners 12.932 Aktien von Vanguard Short-Term Treasury ETF im Wert von 758.979 $.
Heritage Wealth Partners verkaufte 185 Aktien von Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 10.797 $.
Vanguard Short-Term Treasury ETF machte in Q1 2025 1,16 % des Portfolios von Heritage Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 21.
Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Partners in Vanguard Short-Term Treasury ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 933 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .