Heritage Wealth Partnerss iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Partners Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	9.342 -135	-1 %	-14.889 $	1,57 %	16
2024 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	9.477 -268	-3 %	-29.554 $	1,31 %	20
2024 Q3	1,08 Mio. $	Verkaufen	9.745 -747	-7 %	-82.435 $	1,27 %	20
2024 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	10.492 -2.413	-19 %	-266.093 $	1,68 %	16
2024 Q1	1,42 Mio. $	Halten	12.905	–	–	2,9 %	11
2023 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	12.905 -2.671	-17 %	-294.432 $	2,9 %	11
2023 Q3	1,72 Mio. $	Verkaufen	15.576 -6.031	-28 %	-664.891 $	3,67 %	9
2023 Q2	2,39 Mio. $	Kaufen	21.607 +12.772	+145 %	+1,41 Mio. $	1,41 %	24
2023 Q1	976.288 $	Verkaufen	8.835 -6.087	-41 %	-670.521 $	0,77 %	22
2022 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	+14.922	Neu	+1,64 Mio. $	1,51 %	18

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Heritage Wealth Partners: Q1 2025 im Rückblick

Heritage Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q1 2025 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 14.889 $ und hielt danach 9.342 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 1,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Heritage Wealth Partners 9.342 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,03 Mio. $.
Heritage Wealth Partners verkaufte 135 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 14.889 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q1 2025 1,57 % des Portfolios von Heritage Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 16.
Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Partners in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .