Heritage Wealth Partnerss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Partners Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	5,94 Mio. $	Verkaufen	10.575 -5.113	-33 %	-3,02 Mio. $	9,06 %	2
2024 Q4	9,24 Mio. $	Kaufen	15.688 +3.027	+24 %	+1,79 Mio. $	11,59 %	1
2024 Q3	7,3 Mio. $	Verkaufen	12.661 -3.875	-23 %	-2,15 Mio. $	8,59 %	1
2024 Q2	9,05 Mio. $	Verkaufen	16.536 -1.728	-9 %	-908.641 $	13,11 %	1
2024 Q1	8,72 Mio. $	Halten	18.264	–	–	17,8 %	1
2023 Q4	8,72 Mio. $	Verkaufen	18.264 -2.131	-10 %	-953.826 $	17,8 %	1
2023 Q3	8,76 Mio. $	Verkaufen	20.395 -690	-3 %	-308.635 $	18,68 %	1
2023 Q2	9,4 Mio. $	Kaufen	21.085 +18.538	+728 %	+7,81 Mio. $	5,54 %	2
2023 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	2.547 -17.653	-87 %	-7,08 Mio. $	0,83 %	21
2022 Q4	8,01 Mio. $	Kaufen	+20.200	Neu	+7,8 Mio. $	7,35 %	1

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Heritage Wealth Partners: Q1 2025 im Rückblick

Heritage Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q1 2025 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 3,02 Mio. $ und hielt danach 10.575 Aktien im Wert von 5,94 Mio. $. Die Position macht 9,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 9,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 3.576 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Heritage Wealth Partners 10.575 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 5,94 Mio. $.
Heritage Wealth Partners verkaufte 5.113 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q1 2025 9,06 % des Portfolios von Heritage Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 2.
Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Partners in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2023 mit 9,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 3.576 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .