Heritage Wealth Partnerss State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Partners Aktiendetails zu DIA Fondsaktivität für DIA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,83 Mio. $	Verkaufen	6.740 -3.996	-37 %	-1,73 Mio. $	4,31 %	6
2024 Q4	4,57 Mio. $	Kaufen	10.736 +976	+10 %	+422.481 $	5,73 %	4
2024 Q3	4,13 Mio. $	Verkaufen	9.760 -1.717	-15 %	-697.572 $	4,86 %	4
2024 Q2	4,49 Mio. $	Kaufen	11.477 +5.391	+89 %	+2,09 Mio. $	6,5 %	3
2024 Q1	2,29 Mio. $	Halten	6.086	–	–	4,68 %	5
2023 Q4	2,29 Mio. $	Verkaufen	6.086 -1.256	-17 %	-438.899 $	4,68 %	5
2023 Q3	2,46 Mio. $	Kaufen	7.342 +4.408	+150 %	+1,53 Mio. $	5,25 %	4
2023 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	+2.934	Neu	+987.466 $	0,59 %	38

Weitere Fonds mit DIA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hancock Prospecting West Perth, Australia 5,71 Mrd. $ AUM 63,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIA-Position von Heritage Wealth Partners: Q1 2025 im Rückblick

Heritage Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) im Q1 2025 um 37 %, verkaufte schätzungsweise 1,73 Mio. $ und hielt danach 6.740 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Die Position macht 4,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DIA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.263 von Wall St. Rank erfasste Fonds DIA.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Heritage Wealth Partners 6.740 Aktien von State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Wert von 2,83 Mio. $.
Heritage Wealth Partners verkaufte 3.996 Aktien von State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust machte in Q1 2025 4,31 % des Portfolios von Heritage Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 6.
Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Partners in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust erreichte im Q4 2024 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.263 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .