Heritage Wealth Management (Ohio)s Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Management (Ohio) Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	986.042 $	Verkaufen	3.466 -67	-2 %	-19.951 $	0,25 %	105
2026 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	+3.533	Neu	+1,01 Mio. $	0,27 %	94
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.587	Geschlossen	-925.267 $	–	249
2025 Q4	925.267 $	Kaufen	3.587 +56	+2 %	+14.347 $	0,26 %	97
2025 Q3	897.863 $	Verkaufen	3.531 -285	-7 %	-70.682 $	0,26 %	96
2025 Q2	904.316 $	Verkaufen	3.816 -949	-20 %	-211.714 $	0,29 %	88
2025 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	4.765 -424	-8 %	-101.257 $	0,36 %	73
2024 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	5.189 +131	+3 %	+32.233 $	0,41 %	62
2024 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	5.058 -325	-6 %	-73.848 $	0,39 %	67
2024 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	+5.383	Neu	+1,18 Mio. $	0,39 %	69

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Heritage Wealth Management (Ohio): Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Management (Ohio) verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 19.951 $ und hielt danach 3.466 Aktien im Wert von 986.042 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Heritage Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Management (Ohio) 3.466 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 986.042 $.
Heritage Wealth Management (Ohio) verkaufte 67 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.951 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Heritage Wealth Management (Ohio) aus und war dessen Position auf Rang 105.
Heritage Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Management (Ohio) in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Management (Ohio) für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .