Heritage Wealth Management (Ohio)s Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Management (Ohio) Aktiendetails zu PREF Fondsaktivität für PREF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	633.497 $	Kaufen	33.237 +4.469	+16 %	+84.882 $	0,16 %	141
2026 Q1	541.414 $	Verkaufen	28.768 -2.942	-9 %	-56.121 $	0,27 %	90
2025 Q4	604.710 $	Kaufen	31.710 +5.828	+23 %	+111.183 $	0,17 %	130
2025 Q3	495.381 $	Kaufen	25.882 +582	+2 %	+11.048 $	0,15 %	145
2025 Q2	479.941 $	Halten	25.300	–	–	0,16 %	146
2025 Q1	473.110 $	Halten	25.300	–	–	0,16 %	141
2024 Q4	470.833 $	Kaufen	+25.300	Neu	+473.419 $	0,16 %	139

Weitere Fonds mit PREF im Portfolio

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PREF-Position von Heritage Wealth Management (Ohio): Q2 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Management (Ohio) erhöhte seine Beteiligung an Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) im Q2 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 84.882 $ und erhöhte die Position damit auf 33.237 Aktien im Wert von 633.497 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #141.

Heritage Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PREF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds PREF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Management (Ohio) 33.237 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Wert von 633.497 $.
Heritage Wealth Management (Ohio) kaufte im Q2 2026 4.469 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im geschätzten Wert von 84.882 $.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Heritage Wealth Management (Ohio) aus und war dessen Position auf Rang 141.
Heritage Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Management (Ohio) für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .