Heritage Wealth Architectss State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	752.138 $	Verkaufen	977 -20	-2 %	-15.193 $	0,31 %	33
2026 Q2	746.772 $	Kaufen	997 +27	+3 %	+19.575 $	0,3 %	38
2026 Q1	698.886 $	Kaufen	970 +381	+65 %	+259.041 $	0,29 %	40
2025 Q4	405.844 $	Kaufen	589 +77	+15 %	+52.043 $	0,19 %	55
2025 Q3	341.324 $	Kaufen	512 +162	+46 %	+103.847 $	0,21 %	46
2025 Q2	216.169 $	Kaufen	+350	Neu	+200.073 $	0,16 %	48

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 15.193 $ und hielt danach 977 Aktien im Wert von 752.138 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 977 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 752.138 $.
Heritage Wealth Architects verkaufte 20 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.193 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Heritage Wealth Architects aus und war dessen Position auf Rang 33.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .