Heritage Wealth Architectss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-15.037	Geschlossen	-516.072 $	–	71
2026 Q2	516.072 $	Verkaufen	15.037 -295	-2 %	-9.748 $	0,21 %	48
2026 Q1	500.132 $	Halten	15.332	–	–	0,21 %	48
2025 Q4	468.394 $	Verkaufen	15.332 -280	-2 %	-7.907 $	0,22 %	46
2025 Q3	435.575 $	Halten	15.612	–	–	0,27 %	41
2025 Q2	394.984 $	Kaufen	+15.612	Neu	+369.083 $	0,29 %	36

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio 686 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects hat die Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 15.037 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 516.072 $.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SCHA und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 516.072 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 805 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Heritage Wealth Architects meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Wealth Architects verkaufte 15.037 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 516.072 $.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Architects in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 516.072 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 805 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .