Heritage Wealth Architectss JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu JCPB Fondsaktivität für JCPB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,31 Mio. $	Verkaufen	51.756 -12.141	-19 %	-559.134 $	0,94 %	16
2026 Q2	2,96 Mio. $	Kaufen	63.897 +13.173	+26 %	+617.782 $	1,18 %	12
2026 Q1	2,38 Mio. $	Verkaufen	50.724 -1.600	-3 %	-75.931 $	0,99 %	16
2025 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	52.324 +8.470	+19 %	+402.965 $	1,16 %	14
2025 Q3	2,09 Mio. $	Kaufen	43.854 +676	+2 %	+31.814 $	1,28 %	14
2025 Q2	2,03 Mio. $	Kaufen	43.178 +4.453	+11 %	+206.849 $	1,5 %	14
2025 Q1	1,82 Mio. $	Kaufen	+38.725	Neu	+1,8 Mio. $	1,77 %	12

Weitere Fonds mit JCPB im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,81 Mrd. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moss Adams Wealth Advisors Seattle, Washington 1,53 Mrd. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JCPB-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 559.134 $ und hielt danach 51.756 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JCPB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 310 von Wall St. Rank erfasste Fonds JCPB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 51.756 Aktien von JPMorgan Core Plus Bond ETF im Wert von 2,31 Mio. $.
Heritage Wealth Architects verkaufte 12.141 Aktien von JPMorgan Core Plus Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 559.134 $.
JPMorgan Core Plus Bond ETF machte in Q3 2026 0,94 % des Portfolios von Heritage Wealth Architects aus und war dessen Position auf Rang 16.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Architects in JPMorgan Core Plus Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 310 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Core Plus Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .