Heritage Wealth Advisorss W.P. Carey WPC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu WPC Fondsaktivität für WPC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	28.743 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	399
2026 Q1	27.320 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	399
2025 Q4	25.873 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	384
2025 Q3	27.163 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	353
2025 Q2	25.077 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	352
2025 Q1	25.370 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	350
2024 Q4	21.901 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	382
2024 Q3	25.045 $	Halten	402	–	–	﹤0,01 %	381
2024 Q2	22.130 $	Verkaufen	402 -198	-33 %	-11.159 $	﹤0,01 %	371
2024 Q1	33.864 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	360
2023 Q4	38.886 $	Verkaufen	600 -168	-22 %	-9.679 $	﹤0,01 %	358
2023 Q3	40.668 $	Halten	768	–	–	﹤0,01 %	319
2023 Q2	50.805 $	Halten	768	–	–	﹤0,01 %	327
2023 Q1	58.242 $	Verkaufen	768 -53	-6 %	-4.223 $	﹤0,01 %	301
2022 Q4	62.833 $	Halten	821	–	–	﹤0,01 %	297
2022 Q3	56.119 $	Halten	821	–	–	﹤0,01 %	289
2022 Q2	67.000 $	Kaufen	821 +102	+14 %	+8.230 $	﹤0,01 %	298
2022 Q1	57.000 $	Halten	719	–	–	﹤0,01 %	304
2021 Q4	58.000 $	Halten	719	–	–	﹤0,01 %	317
2021 Q3	51.420 $	Kaufen	719 +51	+8 %	+3.882 $	﹤0,01 %	313
2021 Q2	48.801 $	Halten	668	–	–	﹤0,01 %	327
2021 Q1	46.277 $	Kaufen	668 +256	+62 %	+17.161 $	﹤0,01 %	341
2020 Q4	29.000 $	Halten	412	–	–	﹤0,01 %	374
2020 Q3	26.325 $	Halten	412	–	–	﹤0,01 %	328
2020 Q2	27.331 $	Verkaufen	412 -281	-41 %	-17.454 $	﹤0,01 %	301
2020 Q1	39.436 $	Verkaufen	693 -383	-36 %	-29.049 $	0,01 %	263
2019 Q4	84.362 $	Kaufen	1.076 +310	+40 %	+25.974 $	0,01 %	248
2019 Q3	67.000 $	Halten	766	–	–	0,01 %	246
2019 Q2	60.885 $	Kaufen	766 +735	+2.371 %	+58.221 $	0,01 %	231
2019 Q1	2.350 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	407
2018 Q4	1.000 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	381
2018 Q3	1.000 $	Kaufen	+31	Neu	+1.995 $	﹤0,01 %	378

Weitere Fonds mit WPC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPC-Position von Heritage Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hielt seine Position in W.P. Carey (WPC) im Q2 2026 mit 402 Aktien im Wert von 28.743 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #399.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WPC und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 84.362 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 908 von Wall St. Rank erfasste Fonds WPC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Advisors 402 Aktien von W.P. Carey im Wert von 28.743 $.
Heritage Wealth Advisors ließ seinen Bestand an W.P. Carey-Aktien in Q2 2026 unverändert.
W.P. Carey machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Heritage Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 399.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in W.P. Carey und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in W.P. Carey erreichte im Q4 2019 mit 84.362 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 908 von Wall St. Rank erfasste Fonds W.P. Carey.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .