Heritage Wealth Advisors
WMB-Symbol

Heritage Wealth Advisorss Williams Companies WMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu WMB Fondsaktivität für WMB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		21,2 Mio. $ Verkaufen
311.519
-6.997
-2 % -508.971 $ 0,76 % 28
2026
Q2 		23,7 Mio. $ Verkaufen
318.516
-1.424
-0,4 % -104.793 $ 0,81 % 27
2026
Q1 		23,3 Mio. $ Verkaufen
319.940
-116.358
-27 % -8,06 Mio. $ 0,91 % 25
2025
Q4 		26,2 Mio. $ Kaufen
436.298
+1.215
+0,3 % +73.459 $ 1 % 26
2025
Q3 		27,6 Mio. $ Kaufen
435.083
+8.574
+2 % +503.163 $ 1,21 % 25
2025
Q2 		26,8 Mio. $ Verkaufen
426.509
-2.985
-0,7 % -176.234 $ 1,27 % 25
2025
Q1 		25,7 Mio. $ Kaufen
429.494
+21.063
+5 % +1,21 Mio. $ 1,3 % 25
2024
Q4 		22,1 Mio. $ Verkaufen
408.431
-73.521
-15 % -3,96 Mio. $ 1,1 % 27
2024
Q3 		22 Mio. $ Kaufen
481.952
+17.233
+4 % +757.501 $ 1,03 % 29
2024
Q2 		19,8 Mio. $ Kaufen
464.719
+25.041
+6 % +1 Mio. $ 0,89 % 31
2024
Q1 		17,1 Mio. $ Kaufen
439.678
+16.162
+4 % +574.247 $ 0,78 % 32
2023
Q4 		14,8 Mio. $ Kaufen
423.516
+2.350
+0,6 % +82.472 $ 0,73 % 33
2023
Q3 		14,2 Mio. $ Kaufen
421.166
+10.368
+3 % +353.829 $ 0,77 % 30
2023
Q2 		13,4 Mio. $ Kaufen
410.798
+13.039
+3 % +391.330 $ 0,71 % 30
2023
Q1 		11,9 Mio. $ Kaufen
397.759
+9.424
+2 % +291.120 $ 0,66 % 31
2022
Q4 		12,8 Mio. $ Kaufen
388.335
+10.008
+3 % +325.814 $ 0,74 % 31
2022
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
378.327
+13.742
+4 % +447.699 $ 0,79 % 30
2022
Q2 		11,4 Mio. $ Kaufen
364.585
+100.479
+38 % +3,47 Mio. $ 0,79 % 30
2022
Q1 		8,82 Mio. $ Kaufen
264.106
+23.750
+10 % +725.795 $ 0,49 % 33
2021
Q4 		6,26 Mio. $ Kaufen
240.356
+42.928
+22 % +1,19 Mio. $ 0,34 % 38
2021
Q3 		5,12 Mio. $ Kaufen
197.428
+42.177
+27 % +1,06 Mio. $ 0,31 % 39
2021
Q2 		4,12 Mio. $ Kaufen
155.251
+64.293
+71 % +1,65 Mio. $ 0,25 % 42
2021
Q1 		2,15 Mio. $ Kaufen
90.958
+87.536
+2.558 % +1,99 Mio. $ 0,13 % 55
2020
Q4 		69.000 $ Kaufen
3.422
+1.772
+107 % +35.922 $ ﹤0,01 % 295
2020
Q3 		32.423 $ Kaufen
+1.650
Neu +33.591 $ ﹤0,01 % 311
2020
Q1 		– Verkaufen
-5.611
Geschlossen -133.093 $ – 589
2019
Q4 		133.093 $ Verkaufen
5.611
-40.445
-88 % -926.429 $ 0,02 % 205
2019
Q3 		1,11 Mio. $ Kaufen
46.056
+336
+0,7 % +8.470 $ 0,16 % 58
2019
Q2 		1,28 Mio. $ Kaufen
45.720
+352
+0,8 % +9.782 $ 0,2 % 52
2019
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
45.368
-29.795
-40 % -798.661 $ 0,21 % 44
2018
Q4 		1,66 Mio. $ Kaufen
75.163
+931
+1 % +23.281 $ 0,32 % 41
2018
Q3 		2,02 Mio. $ Kaufen
+74.232
Neu +2,15 Mio. $ 0,4 % 36
2015
Q2 		– Verkaufen
-11.106
Geschlossen -565.000 $ – 91
2015
Q1 		565.000 $ Kaufen
+11.106
Neu +514.865 $ 0,47 % 41

Weitere Fonds mit WMB im Portfolio

State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York 115 Mrd. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WMB-Position von Heritage Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Williams Companies (WMB) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 508.971 $ und hielt danach 311.519 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in WMB und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.331 von Wall St. Rank erfasste Fonds WMB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Advisors 311.519 Aktien von Williams Companies im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Heritage Wealth Advisors verkaufte 6.997 Aktien von Williams Companies im Q3 2026 im geschätzten Wert von 508.971 $.
  • Williams Companies machte in Q3 2026 0,76 % des Portfolios von Heritage Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 28.
  • Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Williams Companies und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Heritage Wealth Advisors in Williams Companies erreichte im Q3 2025 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.331 von Wall St. Rank erfasste Fonds Williams Companies.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .