Heritage Wealth Advisorss iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	628.350 $	Halten	3.000	–	–	0,02 %	114
2026 Q2	663.600 $	Halten	3.000	–	–	0,02 %	118
2026 Q1	568.770 $	Verkaufen	3.000 -600	-17 %	-116.144 $	0,02 %	116
2025 Q4	652.356 $	Halten	3.600	–	–	0,02 %	129
2025 Q3	636.516 $	Halten	3.600	–	–	0,03 %	113
2025 Q2	567.936 $	Halten	3.600	–	–	0,03 %	121
2025 Q1	543.528 $	Verkaufen	3.600 -400	-10 %	-64.615 $	0,03 %	119
2024 Q4	656.680 $	Halten	4.000	–	–	0,03 %	115
2024 Q3	667.280 $	Verkaufen	4.000 -60	-1 %	-9.747 $	0,03 %	119
2024 Q2	618.338 $	Halten	4.060	–	–	0,03 %	121
2024 Q1	644.769 $	Halten	4.060	–	–	0,03 %	126
2023 Q4	630.640 $	Halten	4.060	–	–	0,03 %	127
2023 Q3	550.333 $	Halten	4.060	–	–	0,03 %	127
2023 Q2	571.648 $	Halten	4.060	–	–	0,03 %	122
2023 Q1	556.301 $	Halten	4.060	–	–	0,03 %	123
2022 Q4	563.000 $	Halten	4.060	–	–	0,03 %	122
2022 Q3	523.456 $	Verkaufen	4.060 -579	-12 %	-83.689 $	0,04 %	116
2022 Q2	632.000 $	Halten	4.639	–	–	0,04 %	104
2022 Q1	749.000 $	Halten	4.639	–	–	0,04 %	101
2021 Q4	770.000 $	Halten	4.639	–	–	0,04 %	113
2021 Q3	743.307 $	Halten	4.639	–	–	0,05 %	107
2021 Q2	769.007 $	Halten	4.639	–	–	0,05 %	106
2021 Q1	739.781 $	Halten	4.639	–	–	0,04 %	109
2020 Q4	611.000 $	Halten	4.639	–	–	0,04 %	117
2020 Q3	460.792 $	Halten	4.639	–	–	0,06 %	97
2020 Q2	452.117 $	Halten	4.639	–	–	0,06 %	90
2020 Q1	380.537 $	Verkaufen	4.639 -34.949	-88 %	-3,92 Mio. $	0,07 %	92
2019 Q4	5,09 Mio. $	Verkaufen	39.588 -1.199	-3 %	-148.257 $	0,67 %	23
2019 Q3	4,87 Mio. $	Verkaufen	40.787 -1.208	-3 %	-142.683 $	0,72 %	19
2019 Q2	5,06 Mio. $	Kaufen	41.995 +4.639	+12 %	+560.304 $	0,78 %	16
2019 Q1	4,48 Mio. $	Verkaufen	37.356 -788	-2 %	-94.128 $	0,74 %	19
2018 Q4	4,1 Mio. $	Kaufen	+38.144	Neu	+4,59 Mio. $	0,8 %	15

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

TIAA Wealth Investment Management New York 16,6 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Heritage Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hielt seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 mit 3.000 Aktien im Wert von 628.350 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #114.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 5,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 777 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Advisors 3.000 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 628.350 $.
Heritage Wealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares Russell 2000 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Heritage Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 114.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 5,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 777 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .