Heritage Wealth Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-146	Geschlossen	-35.395 $	–	407
2026 Q2	35.395 $	Halten	146	–	–	﹤0,01 %	375
2026 Q1	31.196 $	Halten	146	–	–	﹤0,01 %	387
2025 Q4	30.710 $	Kaufen	+146	Neu	+30.158 $	﹤0,01 %	361

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,8 Mrd. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Heritage Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 146 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 35.395 $.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWD und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 35.395 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Heritage Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Wealth Advisors verkaufte 146 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 35.395 $.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 35.395 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .