Heritage Wealth Advisorss iShares Bitcoin Trust IBIT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu IBIT Fondsaktivität für IBIT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-803	Geschlossen	-26.732 $	–	393
2026 Q2	26.732 $	Kaufen	803 +408	+103 %	+16.597 $	﹤0,01 %	405
2026 Q1	15.176 $	Verkaufen	395 -400	-50 %	-17.319 $	﹤0,01 %	479
2025 Q4	39.472 $	Kaufen	795 +400	+101 %	+22.724 $	﹤0,01 %	337
2025 Q3	25.675 $	Halten	395	–	–	﹤0,01 %	356
2025 Q2	24.178 $	Halten	395	–	–	﹤0,01 %	355
2025 Q1	18.490 $	Kaufen	+395	Neu	+20.911 $	﹤0,01 %	374

Weitere Fonds mit IBIT im Portfolio

NEOS Investment Management Westport, Connecticut 31,3 Mrd. $ AUM 47,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Investment Group Harrison, New York 587 Mio. $ AUM 3,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pilgrim Partners Asia Singapore 506 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Texas Capital Bank Wealth Management Services Dallas, Texas 1,94 Mrd. $ AUM 19,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMC Chicago Chicago, Illinois 483 Mrd. $ AUM 41,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBIT-Position von Heritage Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hat die Position in iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 803 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 26.732 $.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBIT und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 39.472 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.121 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBIT.

Heritage Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Bitcoin Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Wealth Advisors verkaufte 803 Aktien von iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 26.732 $.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Bitcoin Trust und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in iShares Bitcoin Trust erreichte im Q4 2025 mit 39.472 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.121 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Bitcoin Trust.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .