Heritage Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	991.596 $	Halten	1.223	–	–	0,04 %	88
2026 Q2	1,3 Mio. $	Halten	1.223	–	–	0,04 %	77
2026 Q1	866.447 $	Verkaufen	1.223 -1.300	-52 %	-900.395 $	0,03 %	97
2025 Q4	1,45 Mio. $	Verkaufen	2.523 -45	-2 %	-25.011 $	0,06 %	81
2025 Q3	1,23 Mio. $	Halten	2.568	–	–	0,05 %	74
2025 Q2	996.923 $	Halten	2.568	–	–	0,05 %	82
2025 Q1	846.926 $	Verkaufen	2.568 -2	-0,1 %	-712 $	0,04 %	89
2024 Q4	932.293 $	Kaufen	2.570 +2	+0,1 %	+776 $	0,05 %	88
2024 Q3	1 Mio. $	Kaufen	2.568 +12	+0,5 %	+4.144 $	0,05 %	89
2024 Q2	851.404 $	Halten	2.556	–	–	0,04 %	90
2024 Q1	936.595 $	Halten	2.556	–	–	0,04 %	91
2023 Q4	755.733 $	Halten	2.556	–	–	0,04 %	109
2023 Q3	697.788 $	Halten	2.556	–	–	0,04 %	104
2023 Q2	628.904 $	Halten	2.556	–	–	0,03 %	114
2023 Q1	584.915 $	Halten	2.556	–	–	0,03 %	118
2022 Q4	612.315 $	Halten	2.556	–	–	0,04 %	114
2022 Q3	419.388 $	Halten	2.556	–	–	0,03 %	132
2022 Q2	457.000 $	Halten	2.556	–	–	0,03 %	131
2022 Q1	570.000 $	Verkaufen	2.556 -30	-1 %	-6.292 $	0,03 %	125
2021 Q4	535.000 $	Halten	2.586	–	–	0,03 %	133
2021 Q3	496.434 $	Kaufen	2.586 +30	+1 %	+6.248 $	0,03 %	136
2021 Q2	556.262 $	Kaufen	2.556 +771	+43 %	+178.067 $	0,03 %	133
2021 Q1	413.888 $	Halten	1.785	–	–	0,03 %	151
2020 Q4	325.000 $	Halten	1.785	–	–	0,02 %	162
2020 Q3	266.233 $	Halten	1.785	–	–	0,03 %	130
2020 Q2	225.803 $	Kaufen	1.785 +385	+28 %	+45.645 $	0,03 %	135
2020 Q1	162.456 $	Halten	1.400	–	–	0,03 %	146
2019 Q4	206.752 $	Halten	1.400	–	–	0,03 %	166
2019 Q3	176.000 $	Kaufen	+1.400	Neu	+177.867 $	0,03 %	166
2019 Q2	–	Verkaufen	-56	Geschlossen	-7.611 $	–	455
2019 Q1	7.611 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	372
2018 Q4	7.000 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	327
2018 Q3	8.000 $	Kaufen	+56	Neu	+7.921 $	﹤0,01 %	312

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 142 Mrd. $ AUM 43,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Heritage Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q3 2026 mit 1.223 Aktien im Wert von 991.596 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.455 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Advisors 1.223 Aktien von Caterpillar im Wert von 991.596 $.
Heritage Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Heritage Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 88.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in Caterpillar erreichte im Q4 2025 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.455 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .