Heritage Financial Servicess Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	785.428 $	Kaufen	3.574 +21	+0,6 %	+4.588 $	0,07 %	53
2025 Q3	766.638 $	Kaufen	3.553 +72	+2 %	+15.120 $	0,07 %	56
2025 Q2	712.395 $	Halten	3.481	–	–	0,07 %	53
2025 Q1	675.221 $	Kaufen	3.481 +335	+11 %	+66.614 $	0,07 %	52
2024 Q4	616.023 $	Halten	3.146	–	–	0,08 %	55
2024 Q3	623.038 $	Halten	3.146	–	–	0,08 %	52
2024 Q2	574.248 $	Verkaufen	3.146 -171	-5 %	-30.777 $	0,08 %	54
2024 Q1	605.663 $	Halten	3.317	–	–	0,09 %	51
2023 Q4	565.166 $	Halten	3.317	–	–	0,1 %	55
2023 Q3	515.349 $	Kaufen	3.317 +171	+5 %	+27.719 $	0,1 %	48
2023 Q2	510.957 $	Verkaufen	3.146 -1.268	-29 %	-198.568 $	0,1 %	49
2023 Q1	679.754 $	Kaufen	4.414 +1.116	+34 %	+170.965 $	0,15 %	34
2022 Q4	500.756 $	Kaufen	3.298 +66	+2 %	+9.837 $	0,13 %	45
2022 Q3	436.000 $	Halten	3.232	–	–	0,26 %	40
2022 Q2	463.000 $	Verkaufen	3.232 -625	-16 %	-95.126 $	0,26 %	37
2022 Q1	625.000 $	Kaufen	3.857 +1.744	+83 %	+281.374 $	0,41 %	33
2021 Q4	363.000 $	Kaufen	+2.113	Neu	+348.279 $	0,28 %	50

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q4 2025 um 0,59 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.588 $ und erhöhte die Position damit auf 3.574 Aktien im Wert von 785.428 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.542 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 3.574 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 785.428 $.
Heritage Financial Services kaufte im Q4 2025 21 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im geschätzten Wert von 4.588 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q4 2025 0,07 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 53.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.542 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .