Heritage Financial Servicess iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Financial Services Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	17.172 -1.366	-7 %	-167.183 $	0,18 %	25
2025 Q3	2,24 Mio. $	Verkaufen	18.538 -525	-3 %	-60.383 $	0,2 %	26
2025 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	19.063 +547	+3 %	+54.141 $	0,2 %	25
2025 Q1	1,72 Mio. $	Verkaufen	18.516 -337	-2 %	-33.974 $	0,17 %	26
2024 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	18.853 -1.183	-6 %	-118.016 $	0,25 %	24
2024 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	20.036 -128	-0,6 %	-11.818 $	0,26 %	22
2024 Q2	1,87 Mio. $	Halten	20.164	–	–	0,27 %	22
2024 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	20.164 +7.098	+54 %	+570.270 $	0,25 %	22
2023 Q4	981.257 $	Kaufen	13.066 +4.450	+52 %	+316.759 $	0,17 %	36
2023 Q3	589.507 $	Halten	8.616	–	–	0,12 %	42
2023 Q2	607.256 $	Halten	8.616	–	–	0,12 %	41
2023 Q1	550.477 $	Halten	8.616	–	–	0,12 %	40
2022 Q4	504.036 $	Halten	8.616	–	–	0,13 %	43
2022 Q3	498.000 $	Verkaufen	8.616 -6	-0,1 %	-390 $	0,3 %	36
2022 Q2	520.000 $	Kaufen	8.622 +6	+0,1 %	+397 $	0,29 %	34
2022 Q1	658.000 $	Halten	8.616	–	–	0,43 %	32
2021 Q4	720.000 $	Kaufen	+8.616	Neu	+694.124 $	0,56 %	29

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Heritage Financial Services: Q4 2025 im Rückblick

Heritage Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q4 2025 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 167.183 $ und hielt danach 17.172 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 17.172 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 2,12 Mio. $.
Heritage Financial Services verkaufte 1.366 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 167.183 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q4 2025 0,18 % des Portfolios von Heritage Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 25.
Heritage Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Heritage Financial Services in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .