Helium Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helium Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	340.142 $	Verkaufen	4.337 -293	-6 %	-23.832 $	0,3 %	72
2026 Q2	373.005 $	Kaufen	4.630 +250	+6 %	+19.382 $	0,31 %	70
2026 Q1	314.378 $	Kaufen	4.380 +16	+0,4 %	+1.189 $	0,3 %	69
2025 Q4	316.507 $	Kaufen	4.364 +32	+0,7 %	+2.328 $	0,32 %	61
2025 Q3	317.980 $	Verkaufen	4.332 -896	-17 %	-64.345 $	0,27 %	61
2025 Q2	365.852 $	Kaufen	5.228 +916	+21 %	+60.128 $	0,23 %	70
2025 Q1	278.897 $	Kaufen	4.312 +16	+0,4 %	+1.074 $	0,2 %	73
2024 Q4	283.544 $	Kaufen	+4.296	Neu	+291.647 $	0,22 %	68

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Helium Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Helium Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 23.832 $ und hielt danach 4.337 Aktien im Wert von 340.142 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Helium Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 373.005 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.059 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helium Advisors 4.337 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 340.142 $.
Helium Advisors verkaufte 293 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 23.832 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Helium Advisors aus und war dessen Position auf Rang 72.
Helium Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Helium Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 373.005 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.059 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Helium Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .