Helium Advisorss First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helium Advisors Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	990.804 $	Verkaufen	20.446 -630	-3 %	-31.149 $	0,86 %	30
2026 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	21.076 +215	+1 %	+10.723 $	0,87 %	33
2026 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	20.861 +210	+1 %	+10.528 $	0,99 %	28
2025 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	20.651 -1.303	-6 %	-65.135 $	1,05 %	25
2025 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	21.954 +225	+1 %	+11.137 $	0,91 %	23
2025 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	21.729 -177	-0,8 %	-8.665 $	0,68 %	27
2025 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	21.906 -797	-4 %	-38.940 $	0,78 %	23
2024 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	+22.703	Neu	+1,11 Mio. $	0,88 %	27

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Helium Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Helium Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 31.149 $ und hielt danach 20.446 Aktien im Wert von 990.804 $. Die Position macht 0,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Helium Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helium Advisors 20.446 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 990.804 $.
Helium Advisors verkaufte 630 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 31.149 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,86 % des Portfolios von Helium Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
Helium Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Helium Advisors in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Helium Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .