Helen Stephens Groups iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF IBMT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu IBMT Fondsaktivität für IBMT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	923.849 $	Kaufen	37.463 +17.990	+92 %	+457.056 $	0,15 %	66
2026 Q2	502.403 $	Verkaufen	19.473 -23.300	-54 %	-599.535 $	0,09 %	89
2026 Q1	1,1 Mio. $	Halten	42.773	–	–	0,22 %	50
2025 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	42.773 +7.908	+23 %	+205.021 $	0,23 %	43
2025 Q3	902.481 $	Kaufen	+34.865	Neu	+892.844 $	0,2 %	44

Weitere Fonds mit IBMT im Portfolio

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newman Dignan & Sheerar Inc Providence, Rhode Island 525 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Physician Wealth Advisors Midvale, Utah 869 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMT-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) im Q3 2026 um 92 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 457.056 $ und erhöhte die Position damit auf 37.463 Aktien im Wert von 923.849 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 37.463 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF im Wert von 923.849 $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 17.990 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 457.056 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 66.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Helen Stephens Group in iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .