Helen Stephens Groups iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	48.103 +18.346	+62 %	+462.039 $	0,19 %	55
2026 Q2	755.523 $	Verkaufen	29.757 -13.476	-31 %	-341.637 $	0,13 %	73
2026 Q1	1,1 Mio. $	Halten	43.233	–	–	0,22 %	51
2025 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	43.233 +8.070	+23 %	+205.143 $	0,23 %	45
2025 Q3	897.711 $	Kaufen	+35.163	Neu	+893.998 $	0,2 %	46

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q3 2026 um 62 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 462.039 $ und erhöhte die Position damit auf 48.103 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 48.103 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 18.346 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 462.039 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 55.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .