Helen Stephens Groups iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu IBMQ Fondsaktivität für IBMQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	49.696 +18.261	+58 %	+464.662 $	0,2 %	51
2026 Q2	804.109 $	Verkaufen	31.435 -13.419	-30 %	-342.457 $	0,14 %	68
2026 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	44.854 +1.894	+4 %	+48.592 $	0,23 %	47
2025 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	42.960 +8.031	+23 %	+205.099 $	0,23 %	46
2025 Q3	895.580 $	Kaufen	+34.929	Neu	+893.452 $	0,2 %	47

Weitere Fonds mit IBMQ im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMQ-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) im Q3 2026 um 58 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 464.662 $ und erhöhte die Position damit auf 49.696 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMQ und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 49.696 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 18.261 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 464.662 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 51.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .