Heirloom Wealth Managements State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu XAR Fondsaktivität für XAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-36.550	Geschlossen	-4,1 Mio. $	–	57
2023 Q3	4,1 Mio. $	Kaufen	+36.550	Neu	+4,37 Mio. $	1,82 %	19
2023 Q2	–	Verkaufen	-40.710	Geschlossen	-4,76 Mio. $	–	52
2023 Q1	4,76 Mio. $	Kaufen	+40.710	Neu	+4,73 Mio. $	2,27 %	18

Weitere Fonds mit XAR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cumberland Advisors Sarasota, Florida 280 Mio. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XAR-Position von Heirloom Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 36.550 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,1 Mio. $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in XAR und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 4,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 332 von Wall St. Rank erfasste Fonds XAR.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 36.550 Aktien von State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 4,1 Mio. $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF erreichte im Q1 2023 mit 4,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 332 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q4 2023 am 31. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .