Heirloom Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu VOT Fondsaktivität für VOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-5.081	Geschlossen	-1,31 Mio. $	–	92
2026 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	+5.081	Neu	+1,39 Mio. $	0,24 %	44

Weitere Fonds mit VOT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,92 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOT-Position von Heirloom Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.081 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,31 Mio. $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in VOT und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.113 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOT.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 5.081 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.113 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .