Heirloom Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	602.266 $	Kaufen	7.680 +676	+10 %	+54.985 $	0,08 %	45
2026 Q2	564.312 $	Verkaufen	7.004 -22.488	-76 %	-1,74 Mio. $	0,08 %	44
2026 Q1	2,12 Mio. $	Kaufen	29.492 +22.732	+336 %	+1,69 Mio. $	0,38 %	31
2025 Q4	490.472 $	Kaufen	6.760 +152	+2 %	+11.057 $	0,11 %	33
2025 Q3	485.258 $	Halten	6.608	–	–	0,12 %	31
2025 Q2	462.279 $	Halten	6.608	–	–	0,12 %	32
2025 Q1	427.240 $	Halten	6.608	–	–	0,12 %	31
2024 Q4	436.343 $	Halten	6.608	–	–	0,13 %	34
2024 Q3	435.847 $	Halten	6.608	–	–	0,14 %	31
2024 Q2	399.949 $	Halten	6.608	–	–	0,13 %	32
2024 Q1	412.769 $	Verkaufen	6.608 -188	-3 %	-11.110 $	0,14 %	38
2023 Q4	395.228 $	Kaufen	6.796 +184	+3 %	+9.831 $	0,15 %	40
2023 Q3	344.197 $	Verkaufen	6.612 -1.340	-17 %	-73.488 $	0,15 %	43
2023 Q2	437.653 $	Kaufen	7.952 +560	+8 %	+29.358 $	0,19 %	39
2023 Q1	389.756 $	Verkaufen	7.392 -728	-9 %	-38.731 $	0,19 %	42
2022 Q4	413.660 $	Kaufen	+8.120	Neu	+413.609 $	0,26 %	39
2022 Q2	716.000 $	Kaufen	+13.200	Neu	+713.207 $	0,59 %	20

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 79,9 Mrd. $ AUM

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 9,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 54.985 $ und erhöhte die Position damit auf 7.680 Aktien im Wert von 602.266 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.126 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 7.680 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 602.266 $.
Heirloom Wealth Management kaufte im Q3 2026 676 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 54.985 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 45.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.126 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .