Heirloom Wealth Managements iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-5.388	Geschlossen	-499.683 $	–	89
2026 Q1	499.683 $	Kaufen	+5.388	Neu	+511.730 $	0,09 %	63

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,21 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,45 Mrd. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Heirloom Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.388 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 499.683 $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in USMV und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 499.683 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.387 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 5.388 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 499.683 $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Heirloom Wealth Management in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q1 2026 mit 499.683 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.387 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .