Heirloom Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,5 Mio. $	Kaufen	7.212 +16	+0,2 %	+12.155 $	0,71 %	29
2026 Q2	5,37 Mio. $	Verkaufen	7.196 -458	-6 %	-332.053 $	0,78 %	27
2026 Q1	4,98 Mio. $	Kaufen	+7.654	Neu	+5,2 Mio. $	0,9 %	26

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,6 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel 15,5 Mrd. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.155 $ und erhöhte die Position damit auf 7.212 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.056 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 7.212 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 5,5 Mio. $.
Heirloom Wealth Management kaufte im Q3 2026 16 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 12.155 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,71 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 29.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.056 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .